В старом домике живут славная Дуня и ее отец, а вместе с ними — зловредная Баба с дочерью Фроськой. Однажды Баба решает избавиться от своей падчерицы Дунюшки и посылает ее в лес за хворостом. На улице лютая зима, холод, мороз, но девушка не может ослушаться мачехи и отправляется в путь. Дуня попадает в сказочный лес, где встречает самых разных обитателей — волшебных метель и вьюгу, белочек, зайчиков, снегирей. Но вот, зайдя глубоко в чащу, девушка понимает, что заблудилась — ни хвороста, ни дороги домой не видать. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Морозко. Он обещает Дуне помочь, но взамен девушка должна пройти все испытания лесного волшебника.